Unsere Methodik im Detail
Wir haben über Jahre hinweg einen strukturierten Ansatz entwickelt, der persönliche Beratung mit fundierten Analysen verbindet. Unser Prozess ist darauf ausgelegt, Ihre individuellen Bedürfnisse zu verstehen und gemeinsam realistische Lösungen zu finden. Dabei setzen wir auf Transparenz, offene Kommunikation und kontinuierliche Anpassung. Jeder Schritt wird mit Ihnen abgestimmt, damit Sie stets die Kontrolle über Ihre Entscheidungen behalten.
Unser Team
Erfahrene Berater mit Spezialisierungen
Andreas Schneider
Senior Finanzberater
Diplom-Kaufmann Ludwig-Maximilians-Universität München
Über 15 Jahre "Ganzheitliche Finanzplanung"
Deutsche Beratungsgesellschaft
Über 200 erfolgreiche Beratungsprojekte
Zertifizierter Financial Planner
Fachautor für Finanzthemen
Andreas verfügt über umfassende Erfahrung in der ganzheitlichen Finanzplanung. Er unterstützt Kunden dabei, langfristige Strategien zu entwickeln, die zu ihrer Lebenssituation passen. Sein Ansatz ist geprägt von Transparenz und strukturierter Analyse.
Katrin Becker
Spezialistin für Altersvorsorge
Master of Science Wirtschaftswissenschaften Universität Frankfurt
12 Jahre "Altersvorsorge und Ruhestandsplanung"
Finanz und Vorsorge GmbH
Zertifizierte Vorsorgeberaterin
Regelmäßige Fachvorträge
Beratung von über 300 Kunden
Publikationen in Fachzeitschriften
Katrin hat sich auf die Planung der Altersvorsorge spezialisiert und berät Kunden in allen Lebensphasen. Ihr Schwerpunkt liegt auf der realistischen Einschätzung von Bedürfnissen und der Entwicklung individueller Konzepte für den Ruhestand.
Thomas Fischer
Analytischer Finanzplaner
Bachelor of Science Wirtschaftsmathematik Technische Universität Berlin
9 Jahre "Quantitative Finanzanalyse"
Analytica Consulting
Entwicklung proprietärer Analysetools
Spezialist für Szenarioanalysen
Vortragender bei Branchentreffen
Thomas bringt einen stark analytischen Ansatz in die Beratung ein. Mit seiner Expertise in Datenanalyse und Szenarioplanung hilft er Kunden, verschiedene Entwicklungen durchzuspielen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Julia Richter
Beraterin für Vermögensaufbau
Master Banking and Finance Universität Köln
8 Jahre "Vermögensaufbau und Sparstrategien"
Vermögenswerk Deutschland
Certified Financial Consultant
Workshops zu Vermögensaufbau
Mitglied im Berufsverband
Julia konzentriert sich auf den systematischen Aufbau von Vermögen. Sie unterstützt Kunden dabei, realistische Sparziele zu definieren und Schritt für Schritt umzusetzen. Ihr Fokus liegt auf langfristigen, nachhaltigen Strategien.
Unser strukturierter Beratungsprozess
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung folgen wir einem bewährten Ablauf. Dieser stellt sicher, dass wir Ihre Situation umfassend verstehen und gemeinsam mit Ihnen eine passende Strategie entwickeln. Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf und gibt Ihnen die Sicherheit, informierte Entscheidungen zu treffen. Der Prozess ist flexibel und wird an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst. Transparenz und offene Kommunikation stehen dabei im Mittelpunkt.
Erstgespräch und Situationsanalyse
Detaillierte Datenerfassung und Analyse
Strategieentwicklung und Präsentation
Feinabstimmung und Entscheidungsfindung
Umsetzung und fortlaufende Begleitung
Unser Unterschied
Was uns von anderen Ansätzen unterscheidet